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医疗健康创业投资盘点:368起投资事件 291亿人民币融资

发布时间:2017-04-26 17:30:02

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猎云注:文章转自:IT 桔子(itjuzi521)。以下是IT 桔子整理的 2016 医疗健康创业投资盘点报告。分别从医疗健康行业发展、大公司布局、创投数据、热点领域等四方面对医疗健康行业进行解读。原文如下:

本文根据 IT 桔子分析师袁欣宇 在 IT 桔子沙龙「2017 年移动医疗健康创投趋势探讨」主题活动中的分享内容整理。

全文摘要

①2016 年移动医疗健康行业共有 368 起投资事件,投融资额度约 291 亿人民币;

②2016 年新成立 99 家医疗健康领域公司,同比 2015 年的 400 家公司下降 79.6%。虽然新公司成立数量减少,但当季获投达到 34.3%,和前两年相比有翻倍增长;

③医疗健康领域热门子行业为专科服务、生物技术,皆是亿元级以上投资频发区,也是中后期创业公司占比较高的行业;

④医疗健康行业公司从创业初期到融资到 A 轮需要平均 20 个月,也就是两年时间。成长到 C 轮需要 5 年 2 个月,成长到 D 轮后需要 8 年 8 个月。


IT 桔子根据对投融资事件、创业公司等信息的持续跟踪,综合整理了 2016 医疗健康创业投资盘点报告。

2016 医疗健康创业投资盘点报告分别从医疗健康行业发展、大公司布局、创投数据、热点领域等四方面对医疗健康行业进行解读。

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IT 桔子根据数据库收录公司数据,针对创业公司业务模式以及受众人群绘制了医疗健康行业产业及业务链图谱,图谱显示针对健康人群有「健康管理类」公司;针对女性人群有「母婴」、「美容」、「女性健康」等公司,此外还有心理咨询、健康运动、推拿等公司。

大部分创业公司是针对患病人群,互联网医疗涵盖了许多细分领域,包含线上问诊、医疗健康资讯、挂号、医药 O2O 等业务,其中最被大众认可的是线上问诊类公司,依照业务属性可分成初诊综合型、初诊垂直型、诊后型三种类型。另外还包括针对医疗专业人员及机构端的应用:医患交流、医生学习平台、医生社区平台,TO B 的趋势也体现在医疗健康领域,包括针对医院推出的医院信息化、数据类的公司,以及相关的管理系统。

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2016 年是十三五规划的开局之年,为了响应「健康中国」战略,国家出台了许多政策,来规范行业良性发展。国家出台十三五规划纲要,推进全科医生的发展,针对医药行业进行药品流通环节透明化,对中医药推广力度加强,出台促进规范健康医疗大数据的发展指导意见,并对智能医疗硬件有更明确的规范,让医疗智能硬件设备在未来规模化商用。

大公司布局:阿里大平台,百度做人工智能

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2016 年阿里健康在 4 月接管天猫医药,对医药行业提供电商服务,但随着 8 月份政府出台政策叫停互联网第三方平台药品上零售试点,阿里迅速作出回应,收购药物公司广州五千年医药来获得向个人消费者提供药品的互联网交易服务资格证书,并上线「良心大药房」,通过良心大药房平台进行非处方药的销售服务。

另外,阿里健康通过收购中信 21 世纪获得的中国药品电子监管网于 2 月被国家食药监总局暂停,随后,阿里健康重新于 6 月推出第方药品信息追溯平台「码上放心」。此外,阿里还推出了「滋补中国」滋补品品牌,联合智能硬件公司推出智能关爱计划,以上是阿里健康在 2016 年建立的基于药品销售系统、医疗服务的平台。

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2016 年百度在医疗广告方面引起的争议较多,魏则西事件后百度开始进行整改,在 2016 年 10 月份,百度将医疗和技术相融合推出百度医疗大脑新战略,并在今年 2 月裁撤掉百度移动医疗事业部。百度医疗大脑的战略是通过与百度开放云合作,把云计算、大数据和人工智能与传统医疗行业相结合,建立精准用户画像,提供精准的医疗匹配服务。

在投资方面百度领投就医咨询与服务平台趣医网,在未来将结合两者的优势,共同探索医疗领域的创新服务模式,从而实现 O2O 模式的闭环。

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腾讯是 BAT 中投资行为最活跃的一家公司,腾讯对医疗行业有很明确的布局,可以归纳为三个方面。

第一是致力于医疗云、大数据和人工智能能力建设。第二是聚焦在微信公众号、城市服务和微信支付等自有平台,持续在社交优势上发力。第三是投资合作和创业扶持,腾讯的投资重心与行业趋势基本一致,专注在专科服务、医疗综合服务领域,对健康保健也有涉及,投资金额大部分在亿元人民币以上。

另外腾讯 2016 建立自有品牌腾爱医生,与国内九大医生集团签约,涉及脑科、血管外科、心血管、妇产科等领域。

创业公司:方向更加细分,专科服务受青睐

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根据 IT 桔子统计,2016 年新成立 99 家医疗健康领域公司,同 2015 年新成立 400 家公司相比出现明显下降,同比下降 79.6%。

同时该领域创业方向增多,增加了专科服务和医疗信息化等方向,减少了医疗健康硬件和医生服务等方向,创业方向更关注于垂直领域,出现孤独症、罕见病等细分方向。虽然新公司成立数量减少,但当季获投达到 34.3%,和前两年相比有翻倍增长。

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2016 年医疗健康领域共发生 368 起投资事件,共计 291 亿人民币,获投比较热门的领域有「专科服务」方向,如肿瘤、牙医、母婴类;有「医疗综合服务」方向,如健康管理平台;有「生物技术」方向,如药物研发、生物制药;有「医疗信息化」方向,如数据管理、SaaS 服务;有「健康保健」方向,如康复医疗、老年保健等。

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根据 IT 桔子观察,医疗健康领域获投趋势与创业趋势相吻合,获投领域集中在专科服务、医疗综合服务和医疗信息化。获投趋势减少的领域是保健健康、寻医问诊、医疗健康硬件等。

资本青睐于治疗与服务以及医药研发公司,医疗综合服务趋势迅猛,资本方重金投资医药研制类公司,投出 22 起亿元级融资事件。在 2016 年医疗健康获投金额分布中,接近半数融资事件的获投金额处于数千万人民币区间,亿元级事件占 19%,在医疗健康子行业获投金额中,生物技术和医疗综合服务遥遥领先其他子行业,获投金额最多的公司为获投 15 亿人民币的制药公司(只楚药业),获 5 亿美元 A 轮融资的医药综合服务(互联网健康管理平台)平安好医生,都为医疗健康子行业的获投做出贡献。

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移动医疗健康行业在 2016 年的获投事件的早(种子轮至 A 轮)中(B、C 轮)后(D 轮及之后)期占比分别是 77%、17% 和 6%,IT 桔子数据显示,医疗信息化及医疗综合服务类的公司处于欣欣向荣阶段,早期占比超过 85%,同时生物技术子行业发展最为成熟,2016 年中后期占比超过四成。

IT 桔子对医疗健康行业公司的成长时间进行盘点发现,从创业初期到融资到 A 轮需要平均 20 个月。成长至发展期需要 5 年 2 个月,成长到 D 轮后需要 8 年 8 个月。

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IT 桔子对关注医疗健康行业的投资机构进行盘点,在数量上,过往在医疗领域投资频繁的红杉资本在 2016 年投资数量减少,没有出现在前十的位置,与此同时松禾资本、普华资本等成熟机构呈现黑马态势。

在投资方向上,大部分机构的投资方向仍与整个行业趋同,专注投资在专科服务或者生物制药领域,启赋资本及软银中国则分别侧重于寻医诊疗及医药电商赛道。在并购事件上,2016 年医疗健康领域共发生 14 起并购,并购目的多为丰富公司业务布局,2016 年活跃的两个并购方是泉源堂、深天地 A。

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IT 桔子针对医疗健康领域热门子行业进行了盘点。

第一是专科服务,专科服务类公司共收录 238 家,其中 25 加成立于 2016 年,13 家明确获得投资,当季获投率达到 52%,领域涵盖肿瘤、糖尿病、母婴、心理疾病。

受资本寒冬冲击,在整体大部分行业获投金额下降的趋势下,专科服务仍逆流而上从 73 起获投事件到 77 起获投事件,中后期获投事件占比攀升至 21%,亮点公司获投金额都在亿元以上,包括欢乐口腔、更美 APP 和沛嘉医疗,另外 IT 桔子统计到投资三起以上事件的活跃机构为普华资本、经纬中国、平安创新投以及松禾资本。

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第二是生物技术,生物技术共收录 161 家公司,13 家在 2016 年成立,9 家明确获得投资,当季获投率为 69%,生物技术方面以生物制药和基因检测较多,资本方也是重金投资本领域,亿元以上投资频发。大资本方非常青睐药物研制的公司,并愿意为此下重金,只楚药业、再鼎医药、亚盛医药、盟科医药、华领医药等都是今年的获投案例。

IT 桔子对生物技术领域近三年的投资事件和金额进行盘点发现,无论是获投金额还是获投数量生物技术领域都呈几何式增长,生物技术领域已经是中后期占比最高的行业,中后期占比达到 43%。

本领域的活跃投资机构为松禾资本及联想之星。

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